为确保宠物卫生用品行业数据精准性以及内容的可参考价值,我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作,并对数据进行多维度分析,以求深度剖析行业各个领域,使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解宠物卫生用品行业的发
宠物用品覆盖面广、细分品类多,竞争格局较为分散,全球宠物用品 CR4 仅 13%,且以国际品牌为主。宠物用品及服务主要是指宠物用品的交易以及相关服务。狭义来看,宠物市场就是指犬、猫市场,包括犬、猫的养殖、交易,犬、猫用品和食品的生产、交易,犬、猫保健医疗,犬、猫的美容、训导、寄养等服务,犬、猫的展览、比赛、杂志等行业。随着中国城镇养猫养狗数量的增长,宠物用品及服务的市场规模快速增长,2018年已经达到1708亿元,同比增长27.46%。其中宠物狗市场规模1056亿元,宠物猫市场规模652亿元。
2022年全球宠物护理市场规模为2610亿美元,未来将以6.1%的复合增速保持成长,到2027年,全球宠物护理市场规模预计将达到 3500亿美元。全球宠物用品方面,根据立鼎产业研究网,2021年全球宠物用品市场 规模为446亿美元,同比增长10.95%,2010至2021年CAGR为4.88%,其中2010至 2015年CAGR为2.79%,2016至2021年CAGR为6.93%,呈现加速增长态势。
为确保宠物卫生用品行业数据精准性以及内容的可参考价值,我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作,并对数据进行多维度分析,以求深度剖析行业各个领域,使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解宠物卫生用品行业的发展态势,以及创新前沿热点,进而赋能煤矸石从业者抢跑转型赛道。
目前我国宠物消费主要集中在北京、上海和广州,这些地区经济发达,人们消费观念先进,生活节奏快。但相应的北上广地区人们工作压力越来越大,三分之一白领每周加班超过5小时,很难有足够时间和精力生育和照顾孩子,饲养宠物成为他们的替代选择,他们更容易与宠物培养感情,也更愿意在宠物身上进行消费。不过随着我国经济水平提高,人均可支配收入上升,电商巨头们纷纷“渠道下沉”,社会对宠物的关怀氛围愈加浓厚,三四线城市刚刚兴起的宠物经济将迎来爆发。
按照功能用途来区分,宠物用品主要分为宠物卫生用品、美容用品、训练用品、宠 物玩具、宠物饮食饮水用品、宠物配饰和服饰、宠物寝具用品、宠物健康和保健品、 宠物旅行和户外用品等。
据中研普华产业院研究报告《2023-2028年宠物卫生用品行业深度分析及投资战略研究咨询报告》分析
根据APPA的数据,美国宠物用品、OTC药品和活体动物市场规模占美国宠物行业 总规模的比例平均约为22%。根据立鼎产业研究网,2021年美国宠物用品市场的细 分品类中,宠物配饰/猫砂/护理用品/美容用品占比分别为24.9%/15.4%/13.2%/6.0%, 其他产品合计占比为40.4%。Central Garden & Pet Company和Packaged Facts的 2017年的数据显示,宠物用品品类结构中,猫砂及配件/玩具/卫生用品/窝垫/美容用 品占比分别为24%/9%/8%/6%/6%。
随着未来配方和功 能升级、无害/无尘/轻质/可降解材料的研发推进、老年宠物的数量增长,宠物卫生 用品行业有望维持稳健成长。根据Packaged Facts预测,到2026年美国宠物卫生用 品规模有望达到75亿美元。
据了解,我国宠物产业进入了快速增长时期,已经成为高速倍增的热门赛道之一。最新发布的我国宠物产业发展及消费者调研报告显示,2022年我国宠物产业市场规模已达4936亿元,同比增长25.2%,预计2025年市场规模将达到8114亿元。
天津作为我国宠物产业的主要区域之一,从医疗、高端日粮、宠物医药、宠物用品和宠物新技术等领域处于全国的领先水平,初步形成了高端引领的态势。在医疗领域,2022年中国连锁宠物医院品牌10强榜单,天津就占据了两家。其中,总部位于滨海新区的瑞派宠物管理股份有限公司,目前,在26个省市100个城市布局近600家医院,连续三年入选“中国独角兽企业”。
美国宠物用品行业方面,根据APPA数据,2022年美国宠物用品、OTC药品和活体 动物市场规模达到315亿美元,同比增长5.7%,增长明显降速,并且APPA预测2023 年规模将达到315亿美元,同比增速将进一步下滑至1.9%。而此前2020年和2021年 增速分别高达15.1%和17.8%,用品行业经历了20/21两年的历史性高增长,22年以 来进入一个增长放缓的阶段,23年预计增速继续下行。
在全球宠物卫生用品(Pet Hygiene Products)市场上,天津依依卫生用品、娇联和江苏中恒宠物是排名前三的生产商,占总市场份额的35%以上。从地域上看,北美占有全球市场约35%的份额,其次是欧洲,约占30%的份额。
伴随宠物主对宠物情感等方面关注提升,宠物用品行业规模持续增长。海外市场成熟稳定,其中美国与日本为依依股份境外主要销售区域;中国市场尚处于发展初期,但近年来养宠渗透率持续提升,宠物消费亦呈现升级趋势。
随着中国消费者对宠物的关注度持续提高,宠物用品及服务行业的市场规模将保持不断增长。2020年至2024年,中国宠物用品及服务行业的市场规模将以年均增长率可达7.9%至2024年达到4266.4亿元,宠物用品市场规模将达到2564.5亿元,宠物服务市场规模将达到1701.9亿元。
预计未来几年,宠物用品市场保持快速增长,年均复合增速在8%左右,预计到2024年,国内宠物用品市场将突破2700亿元。
根据数据分析,美国养宠家庭中,线上购买宠物食品的家庭比例从2019 年秋季的16%增长到2022年夏季的48%。考虑送货上门和订阅式购买的便利性,宠 物行业的线上化趋势有望持续。
整体宠物产品的渠道划分主要分为几个维度,分别为线下实体店和线上渠道,宠物 专营渠道,以及大型综合超市、仓储式会员店和杂货店,兽医诊所等。 电商渠道快速崛起、渗透率持续提升。全球宠物零售渠道的电商渗透率持续提升, 在疫情催化下快速上升,电商渠道有望持续领跑行业增长。
目前,中国宠物用品行业市场中,国外品牌产品占据了约80%的市场份额,国内品牌只占20%的市场份额,随着国产品牌的崛起和宠物用品行业国产化,国内企业拥有广大的市场空间和市场潜力。
随着宠物消费者消费观念的变化,宠物护理水平的提高,以及政府政策的支持,中国宠物卫生用品行业市场规模和消费者数量将继续增长。到2024年,中国宠物卫生用品行业的市场规模将达到651亿元,比2019年增长6.2%。
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